全曲、メンバーオリジナルのインスト曲を収録。2004年11月10日リリース。彼らの音楽性や目指す方向が垣間見える意欲作に仕上がっている。ジャケットの写真は、ニューヨークの地下鉄通路で弾き語りをしている男性である。コミックマーケット68にて頒布。