第一幕曲目1 《爱丽丝序曲》(Alice Overture) 2:24 分钟。曲目2 场景1：河岸 (Riverbank) 3:56 分钟。爱丽丝与姐姐在河岸边，鸟儿歌唱，蜜蜂嗡嗡作响。姐姐为爱丽丝朗读故事，爱丽丝却感到厌倦，渐渐睡去。曲目3 场景2：白兔出现 (The White Rabbit Appears) 1:16 分钟。一只白兔跳跃着出现，不时查看怀表。爱丽丝起身跟随它进入了兔子洞。曲目4 场景3a：爱丽丝坠入兔子洞 (Alice Falls Down the Rabbit Hole) 1:24 分钟。爱丽丝坠入漫长的兔子洞，漂浮着不断下坠。曲目5 场景3b：爱丽丝梦见黛娜 (Alice Dreams about Dinah) 1:12 分钟。在下坠过程中，爱丽丝梦见了她的猫黛娜。曲目6 场景4a：门厅 (Hall of Doors) 1:23 分钟。爱丽丝掉进一个布满大小各异的门的厅堂，她试图打开这些门，却发现它们都被锁住了。曲目7 场景4b：逐一试门 (Tries the Doors in Turn) 0:52 分钟。爱丽丝找到一把小钥匙，依次尝试打开所有门。这把钥匙能打开一扇小门，爱丽丝虽无法通过，却能看到门另一边可爱的花园。曲目8 场景4c：变大与变小 (Growing and Shrinking) 4:08 分钟。爱丽丝发现一个标有“喝我”字样的瓶子，喝下后身体变小，无法够到桌上的钥匙。随后她又找到一块标有“吃我”字样的蛋糕，吃下后身体变得巨大，头撞到了天花板，这让她哭了起来。曲目9 场景5：哭泣、眼泪池与生物 (Crying, Pool of Tears, Creatures) 1:48 分钟。爱丽丝的哭泣淹没了走廊，形成一个眼泪池。她捡起一把扇子后再次变小，在自己的眼泪中游泳。眼泪池里挤满了被冲来的动物和鸟类，爱丽丝带领它们来到岸边。曲目10 场景6：党团赛跑 (Caucus Race) 2:20 分钟。渡渡鸟指挥大家进行一场党团赛跑以烘干身体。爱丽丝无意中提到她的猫，却把所有动物都吓跑了。曲目11 场景7：毛毛虫与水烟 (Caterpillar Hookah) 2:39 分钟。爱丽丝继续前行，遇到一只坐在蘑菇上抽水烟的蓝色毛毛虫。毛毛虫询问爱丽丝的身份，她承认不确定自己是谁。毛毛虫告诉爱丽丝，蘑菇的两边分别能让她变高或变矮。爱丽丝尝试后，最终通过吃蘑菇两边恢复了正常身高。曲目12 场景8：鱼仆与蛙仆 (Fish and Frog Footmen) 1:42 分钟。一位鱼仆将给公爵夫人的请柬交给蛙仆。爱丽丝目睹这一切，并在与青蛙进行一番无厘头的对话后，进入了公爵夫人的房子。曲目13 场景9：公爵夫人与厨师 (Duchess and Cook) 2:38 分钟。公爵夫人抱着婴儿，她的柴郡猫正对着爱丽丝咧嘴笑。厨师扔着盘子，做了一锅胡椒过多的汤，导致爱丽丝、公爵夫人和婴儿剧烈打喷嚏。爱丽丝随后离开了房子。曲目14 场景10：柴郡猫 (The Cheshire Cat) 1:24 分钟。房子外面，柴郡猫再次出现，指引爱丽丝前往三月兔的家。曲目15 场景11：疯帽匠的茶话会 (Mad Hatter's Tea Party) 2:09 分钟。爱丽丝抵达三月兔的家时，三月兔、疯帽匠和睡鼠正在举行茶话会。爱丽丝加入其中，却被他们不断的谜语和故事所困扰，感到受辱且厌倦，最终离开了这场她认为最愚蠢的茶话会。第二幕曲目16 场景12：红心皇后的槌球比赛 (The Queen’s Croquet Game) 4:03 分钟。一队纸牌、国王、皇后和白兔进入花园。红心皇后命令爱丽丝与她一起玩槌球，他们用火烈鸟作球棒，刺猬作球，比赛陷入混乱。爱丽丝再次看到柴郡猫。皇后随后释放公爵夫人，让她带走她的猫。曲目17 场景13a：前往素甲鱼的家 (Go to Mock Turtle’s House) 3:51 分钟。公爵夫人和爱丽丝在玫瑰园漫步时，皇后驾到，询问爱丽丝是否见过素甲鱼。公爵夫人、爱丽丝和皇后一同寻找狮鹫，最终狮鹫带爱丽丝去见素甲鱼。曲目18 场景13b：素甲鱼的忧郁 (Mock Turtle Blues) 0:47 分钟。不高兴的素甲鱼讲述了他曾是真正的海龟的故事，但被狮鹫打断，以便他们可以跳舞。曲目19 场景14：龙虾方阵舞与美味汤 (Lobster Quadrille and Beautiful Soup) 3:37 分钟。他们与其他海洋生物跳起龙虾方阵舞，爱丽丝朗诵“这是龙虾的声音”，素甲鱼唱着《美味汤》。歌声中，宣告审判开始的号角响起，狮鹫带爱丽丝去旁听审判。曲目20 场景15：红心杰克的审判 (Trial of the Knave of Hearts) 4:19 分钟。红心杰克被指控偷馅饼，厨师、疯帽匠和三月兔被传唤作证。荒谬的案件让爱丽丝勃然大怒，她开始变大，在陪审员中引起混乱。皇后喊道“砍掉她的头”，但爱丽丝毫不畏惧，称他们“只是一堆纸牌”，因为他们开始向她蜂拥而至。曲目21 场景16：爱丽丝醒来并告诉姐姐 (Alice Wakes and Tells her Sister) 3:30 分钟。爱丽丝的姐姐叫醒她去喝茶，并从她脸上拂去树叶。爱丽丝将梦境告诉姐姐，随后回家喝茶，留下姐姐沉浸在爱丽丝讲述的梦中角色里。曲目22 谢幕 (Curtain calls) 1:08 分钟。