描写匹诺曹梦想从木偶变成真孩子的过程，充满恐惧和憧憬。木刻老人杰佩托用爱心雕刻了他，仙姑赋予他生命，但他不满足，他要当一个真正的男孩，在狡猾狐狸的引诱下，历经种种惊心动魄的险情，尤其是被鲸鱼吞到肚子里以及调皮孩子变成驴子等片断带着一丝恐怖，但最终他安全返回家中。