渡辺香津美ニューエレクトリックトリオによるMO’BOPシリーズの第2弾。バド・パウエルの代表曲「クレオパトラの夢」やジャズ・スタンダード「クライ・ミー・ア・リヴァー」に加え、米デスヴァレイ一帯への旅から生まれた楽曲群、さらには名作『MOBO』からのセルフ・カヴァーなど聞きどころ満載。2004年作品。